В подмосковном селе Ангелово разворачивается история двух семей на фоне исторических потрясений 1917 года. Профессор Ангелов воспитывает своих трех дочерей — Лиду, Веру и Надю, в то время как крестьянин Тимофей Кондратьев растит троих сыновей — Фёдора, Степана и Павла. Судьбы этих семей переплетаются в условиях классовой борьбы, приводящей к трагическим последствиям, которые уносят жизни как Ангелов, так и Кондратьев.

С наступлением новой эпохи, дети этих семей начинают свой путь, каждый в соответствии со своими стремлениями и обстоятельствами: кто-то находит счастье в Париже, кто-то оказывается в ГУЛАГе, а кому-то суждено сохранить родовое наследие. Их юные влюбленности порой перерастают в крепкие чувства, а иногда приносят лишь горечь неразделенной любви.

С течением времени появляются новые поколения, и судьбы Ангеловых и Кондратьевых становятся еще более разнообразными, превращая их историю в захватывающую семейную сагу, полную страстей и испытаний. В этом сложном переплетении человеческих судеб постоянно присутствуют два оберега — Ангел-хранитель и Волк-оборотень, которые направляют и предостерегают героев, влияя на их выбор и поступки. Эта многослойная драма не только отражает личные трагедии и радости, но и служит метафорой для изменений, происходящих в обществе, подчеркивая вечную борьбу между добром и злом, надеждой и отчаянием.