В 1946 году, в разорённом войной Ленинграде, преступность охватила город, и милиция отчаянно пытается с ней справиться. Главный герой, учитель литературы Данилов, после несправедливого осуждения теряет всё: работу, любимую жену и дочь. Его жизнь превращается в беспросветное существование, полное горечи и утрат. Не желая смириться с судьбой, он решает бороться за справедливость и отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

Однако, погружаясь в тёмные глубины послевоенного криминального мира, Данилов начинает осознавать, что его стремление к мести приводит к неожиданным последствиям. Постепенно он трансформируется из обыкновенного педагога в одного из самых хитроумных и опасных преступников города. В этом запутанном мире, где моральные границы размыты, он сталкивается с выбором: сохранить остатки своей человечности или полностью поддаться тёмным страстям, что делает его историю не только личной трагедией, но и отражением сложной эпохи, когда каждый шаг мог стать решающим.