Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении своего давнего противника Александра Строганова, известного под прозвищем Граф. Этот человек, бывший каратель и диверсант, во время войны сотрудничал с немецкой разведкой. Строганов, используя остатки белогвардейского подполья, а также поддержку саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, задумал замысловатый план по разрушению города, который включал в себя взрыв пяти знаковых объектов революции, среди которых был и Большой дом.

В то время молодой Михаил Широков, работавший оперативным сотрудником НКВД, вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, смогли предотвратить эту катастрофу, однако Графу удалось скрыться. Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на кинемеханика. Как выясняется, он и его супруга Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его оперативная группа начинают активные действия по раскрытию этого заговора.