В пограничном портовом городе, где теневая экономика процветает, бандиты замышляют захватить власть, чтобы сделать его центром торговли оружием и наркотиками. В преддверии выборов они выставляют своего кандидата на пост мэра, что ставит под угрозу существование законных властей, стремящихся обеспечить порядок. Конкуренция накаляется, когда власти решают действовать решительно и отправляют в ряды бандитской группировки шпиона — опытного опера Вестникова. Его задача — разрушить планы преступников и вернуть контроль над городом. В ходе напряженной борьбы, полной неожиданных поворотов и стратегических маневров, Вестникову предстоит не только раскрыть истинные намерения бандитов, но и столкнуться с моральными дилеммами, которые ставят под сомнение его собственные убеждения.