Каннам, 1995 год. Один из участников криминальной группировки по имени Чон Ги-чхоль недоволен запретом на торговлю наркотиками. В результате он захватывает власть в организации и убивает своего босса, однако в этом процессе теряет своего лучшего друга Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает: организовано производство наркотиков, и поставки идут в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов. Под предлогом кузена Тхэ-хо в банду проникает полицейский, в то время как внутри группировки назревает конфликт с руководством из Пусана.