Сеня, известный под прозвищем Смычок, — одарённый и интеллигентный скрипач из Пятигорска, который мечтает о карьере в классической музыке. Он решает поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге, уверенный в своём выборе и готовый посвятить ближайшие годы совершенствованию своего мастерства. Однако судьба готовит ему неожиданные испытания: на вокзале он становится жертвой обстоятельств, когда ему подкидывают сверток с наркотиками.

В результате шантажа Сеня вынужден стать курьером запрещённых веществ. Погружаясь в новый мир, он вскоре осознаёт, что это занятие может стать для него быстрым путём к финансовой независимости, новым знакомствам и свободе. Но что важнее — деньги и популярность или его мечта стать великим музыкантом? Сеня начинает понимать, что выбор, который он сделал, может стоить ему всего, о чём он когда-либо мечтал.