Капитан Станислав Дмитриев, оперативник из отдела по борьбе с организованной преступностью, активно участвует в сложной операции главного управления уголовного розыска МВД, направленной на уничтожение наркотрафика в северной столице. Он работает под прикрытием в банде известного криминального авторитета по прозвищу «Грач». Основной деятельностью этой группы является торговля наркотическими веществами. Легенда, которую создал Станислав, абсолютно надежна и позволяет ему войти в близкий круг доверенных лиц «грачёвских». Операция уже близится к своему завершению, и оперативники готовятся к задержанию преступников с поличным. Однако на пути к сделке Грачёву поступает звонок от неизвестного, который предупреждает его о том, что на месте уже находятся сотрудники полиции, и один из его людей на самом деле является внедренным оперативником.