Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради выполнения миссий. Во время одной из операций, в которой участвовал Николай, произошел провал, итогом которого стала гибель одного из агентов. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся «крот», но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается его убить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается работать управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается не менее опасной, чем его прежняя работа: Николаю приходится сталкиваться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.