Эпоха правления Петра I, начало XVIII века. Молодой крепостной крестьянин Иван Старшов безумно влюблён в княжну Марию. Однако из-за разницы в их социальном статусе, их любовь обречена на невозможность. Личная трагедия приводит Ивана к утрате веры в бога: как может существовать бог, который не соединяет его с любимой? Оставив родное село, Иван поступает в Преображенский полк. Он становится частью победоносной армии и свидетелем масштабных реформ, осуществляемых Петром I. Иван не готов смириться с тем, что, будучи холопом, он должен оставаться в этом статусе до конца своих дней. Он убеждён, что способен на большее, и готов это доказать ради своей любви.