Империя Сун, 1146 год. Министр Цинь Хуэй готовится к важным переговорам с государством Цзинь. Однако накануне встречи происходит трагедия: посол чжурчжэней оказывается убит, а его секретное письмо mysteriously исчезает. В связи с этим министр приказывает капралу, который ранее жил в Цзинь и теперь попадает под подозрение, а также заместителю командующего гарнизоном, в течение двух часов выявить виновного и вернуть пропавшее письмо. В противном случае капралу грозит смертная казнь.