В Ленинграде 1967 года разворачивается мрачная история, полная загадок и напряжения. Город охвачен страхом из-за серии жестоких убийств женщин, которые происходят в темных переулках, особенно в районе Обводного канала. На расследование этих преступлений назначены опытный майор КГБ Чубин и его напарник, капитан милиции Фёдоров.

Чубин, ранее столкнувшийся с оккультными преступлениями, теперь живет с грузом вины и страхом темноты, ведь его прошлое связано с провалом операции по разоблачению религиозной секты. Он не может избавиться от воспоминаний о случайно совершённом убийстве, которое преследует его до сих пор. Фёдоров, в свою очередь, также испытывает внутренние терзания, ведь его сердце принадлежит жене лучшего друга, что добавляет напряженности в их совместную работу.

Под давлением руководства и в условиях нарастающего ужаса, Чубин и Фёдоров пытаются разгадать таинственные символы, оставляемые убийцей рядом с жертвами. Каждый шаг в их расследовании приближает их к разгадке, но также может стать смертельно опасным. В этом запутанном мире, где тьма скрывает не только преступления, но и страхи, они должны найти способ остановить маньяка, прежде чем он нанесет новый удар.