Март 1944 года. На фронте Красная Армия уверенно продвигается вперед. Союзники вот-вот откроют второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется не за горами. Однако радость от предстоящего триумфа омрачает череда дерзких и жестоких убийств. Никому не удается увидеть преступников вблизи. По редким свидетельствам случайных очевидцев, состав нападающих постоянно меняется. Каждый раз на месте преступления они оставляют портреты жертв. За эти рисунки и жестокость банду окрестили «Мертвой головой», а ее лидера — Художником. Расследованием занимаются опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают, что убийства и грабежи — это лишь прикрытие. Настоящие намерения Художника еще предстоит выяснить. Когда к расследованию подключается старый знакомый Сазонова Рудаков из НКВД, каждый из героев оказывается под подозрением…