Джулс зарабатывает на жизнь, выступая в драг-культуре, его образ Афродиты Бэнкс пользуется большой популярностью среди зрителей. Однако после одного из шоу он становится жертвой нападения. Хотя физически Джулс восстанавливается, психологическая травма мешает ему вернуться к прежней жизни. Спустя несколько месяцев он случайно встречает одного из своих нападавших. Без макияжа Джулс получает возможность сблизиться с преступником по имени Престон, узнать о нём больше и отомстить за пережитое.