В альтернативной реальности, где Германия и Япония одержали победу во Второй мировой войне, Америка оказывается разделённой на две части. События разворачиваются в 1962 году, когда на фоне угнетения и тоталитарного контроля сознательные американцы начинают организовывать подпольное движение. Главные герои, Джо и Джулс, молодые борцы за свободу, решают отправиться в нейтральную зону между двумя оккупированными Америками с целью распространения таинственной кинохроники. Эти пленки содержат альтернативную версию истории, на которой запечатлена победа союзных войск, что может вдохновить людей на сопротивление. Их рискованное путешествие становится не только борьбой за правду, но и поиском надежды в мире, где свобода и справедливость кажутся недостижимыми. В этом контексте фильм исследует темы сопротивления, идентичности и силы веры в альтернативные реальности.