Много лет назад детектив Алон Шенхав покинул свой родной город и переехал в Тель-Авив. Теперь он возвращается в прибрежный город Наария, чтобы вновь приступить к службе. В свой первый день работы Шенхав сталкивается с бандитами преступной группировки Эзры Маора, влиятельного главаря мафии, который терроризирует местных жителей. Местные полицейские боятся противостоять преступникам, и ситуация требует изменений. Шенхав решает собрать команду единомышленников среди коллег и объявляет войну преступному подполью. Однако методы, которые они начинают применять, нередко оказываются столь же криминальными, как и действия самих мафиози.