Приключения царевен начинаются в день празднования Всеволшебного дня. В школе готовится бал: мальчики планируют удивительные сюрпризы, а царевны примеряют костюмы животных. Но как только торжество собирается начаться, на школу нападает юная волшебница Марфуша, у которой есть свои счёты с учебным заведением. Увидев Кощея врасплох, она превращает его в воробья, а царевен, бросившихся на помощь, превращает в животных, в костюмы которых они одеты. Теперь, до конца Всеволшебного дня, царевны должны вернуть себе и Кощею их истинный облик, иначе они навсегда останутся в образах животных. Но как им это удастся, если они лишены своих волшебных сил?