Благодаря своей хитрости, изворотливости и доступу к милицейским архивам и базам данных, Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, наводя ужас на всю Иркутскую область. Со временем он превращается в полумистического персонажа, неуловимого демона, от которого нет спасения. Однако оперативники под руководством Ковалева, пройдя через череду сложных жизненных испытаний, выйдут на след убийцы и остановят страшный конвейер смерти.